Call Intake

OMD Call Intake dient dazu, Kundenaufträge anzulegen und, nach Wunsch, direkt im Anschluss zu planen. OMD Go bietet dafür den Terminvorschlagsassistenten, welcher Ihnen für den soeben angelegten Auftrag die besten Terminoptionen auflistet.

• Wählen Sie „alle Gebiete“, wenn Sie die Kunden aller Gebiete zur Auswahl haben möchten.
• Wählen Sie einen Kunden aus der Kundenliste oder suchen Sie anhand eines Teils des Kundennamens.
• Ist der Kunde noch nicht im System verfügbar, drücken Sie den Plus-Button um eine neue Kundenkarte anzulegen. Nach Bestätigung des Kunden kann für diesen sofort ein Auftrag angelegt und nach Wunsch eingeplant werden.
• Es füllen sich die Felder (z.B. Adresse, Telefonnummer, etc) automatisch anhand der in der Kundendkarte hinterlegten Daten. Ist die Adresse korrekt geokodiert, wird Sie grün am unteren Bildrand angezeigt.
• Pflichteingabefelder sind mit einer roten Markierung versehen.
• Füllen Sie die restlichen, optionalen Felder, nach Wunsch, aus.
• Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem Häkchen-Symbol-Button.
• Der Terminvorschlagsassistent zeigt Ihnen im Anschluss die besten Optionen für diesen Termin, unter Berücksichtigung der Randbedingungen.

Sie können nun einen Terminvorschlag wählen und bestätigen. Der Auftrag wird direkt für den Zeitpunkt und für den Mitarbeiter eingeplant. Falls Sie die Terminvorschlagsfunktion abbrechen, wird der Auftrag als ungeplanter Termin im System hinterlegt und kann später verplant werden.